جیمی مورگان ۱۳ ساله توسط نیرویی شیطانی تسخیر شده که برای جن‌گیری با هر مذهبی بیش از حد قدرتمند است. جیمی پس از فرار از یک آسایشگاه روانی، برای انتقام بازمی‌گردد؛ آن هم به همراه ارتشی از کودکان که از هر خواسته مرگبار او پیروی می‌کنند.

هشت سال پس از ناپدید شدن همسر و پسرش، مردی تماسی تلفنی دریافت می‌کند که او را به شهرکی روستایی هدایت می‌کند؛ جایی که کلید حل معمای ناپدید شدن آن‌ها را در خود دارد.

جورج راسی که به ایالات متحده مهاجرت کرده و در جنگ ویتنام خدمت کرده است، اکنون سرایدار یک ساختمان آپارتمانی در کوئینز است. او خیلی زود خود را در حال سقوط به دنیایی فاسد و منحط می‌بیند که توسط مستاجران ساختمان تغذیه می‌شود.

یک هنرمند تنها در سیرک، پس از متهم شدن به جنایاتی که مرتکب نشده است، از کسانی که ناعادلانه او را محکوم کرده‌اند انتقام می‌گیرد. این اقدام جرقه‌ای را در درون او روشن می‌کند که نمی‌تواند جلویش را بگیرد و اکنون، سال‌ها بعد، شیاطین درونش به طور کامل آشکار شده‌اند. او که نیمی افسانه محلی و نیمی جنجال مطبوعاتی است، اکنون به یک نیروی ویرانگر و توقف‌ناپذیر برای قتل تبدیل شده که تنها با نفرت تغذیه می‌شود.